Cómo pedirle documentos a un cliente y que lleguen completos (con mensajes modelo)
El certificado que «ya mandó» y no está, la foto torcida de la cédula, las boletas que llegan el 19 en la noche. Cómo pedir para que llegue bien.
Pedirle un documento a un cliente parece simple, hasta que llega incompleto, tarde o por el canal equivocado. Cuatro reglas para que llegue bien a la primera.
1. Pide una cosa por mensaje, con nombre exacto
No «mándame los papeles del depto». Mejor «Certificado de dominio vigente, de menos de 30 días, del Conservador de Santiago». Si son varias cosas, una lista numerada.
2. Pon fecha y di por qué
«Lo necesito hasta el jueves 7, porque el viernes ingresamos al banco.» Un plazo con razón se cumple más que uno pelado.
3. Dile cómo mandarlo
Si no lo dices, llega por el canal más cómodo para el cliente, que suele ser una foto por WhatsApp a las once de la noche. Un enlace donde subir el archivo resuelve el canal y el orden a la vez, y el documento no termina copiado en cinco lugares.
Le mandas el enlace
María José, ¿me subes el certificado de dominio por acá? expedientes.app/r/k7m2…Lo abre en el celular
Estudio Soto & Asociados solicita
Certificado de dominio vigente
Plazo: hasta el 7 de noviembre
Agregar archivosQueda en su expediente
certificado-dominio-vigente.pdfSubido por María José Pérez · hoy, 10:42
El cliente recibe un enlace, sube el documento desde el celular y queda en su expediente.
4. Recuerda una vez, con amabilidad
Si a los cuatro días no llega, un solo recordatorio corto. Más que eso desgasta.
Mensajes modelo
Primer pedido: Hola María José, para avanzar con la compraventa necesito el certificado de dominio vigente del departamento (lo pides en el Conservador de Santiago, sale en el día). ¿Me lo subes por este enlace hasta el jueves 7? El viernes lo presentamos al banco. Gracias.
Recordatorio: Hola María José, te recuerdo el certificado de dominio vigente para el jueves. Si tienes cualquier problema para sacarlo, avísame y vemos otra opción.